在资本金补充的巨大压力面前，二级资本债依旧是银行必不可少的“补血”工具。
8月7日上午，上海银行发布公告称，“上海银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”已于6日发行，发行金额达200亿元。据记者统计，年内国家金融监管总局至少已经披露了16家银行的二级资本债或资本工具的发行计划，而年内仅国有六大行已发行二级债规模已超4300亿元。
利率2.15% 上海银行发行200亿二级资本债火速发行
今日，上海银行发布公告称，“上海银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”为10年期固定利率品种，主承销商包括国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等多家知名机构，计划发行金额200亿元，实际发行金额200亿元，认购倍数为2.94 倍，票面利率为2.15%，起息日为2024年8月8日。
据记者查询获悉，今年8月1日，上海银行发布了2024年第一期二级资本债券的募集说明书，其中刊明，经《国家金融监管总局上海监管局关于上海银行股份有限公司发行资本工具的批复》（沪金复（2024）357号）等核准， 该行决定在银行间债务市场发行二级资本债。
据金融总局官网6月18日披露信息，上海金融监管局6月11日批复，同意上海银行发行不超过300亿元人民币的资本工具，可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模。也即，在拿到监管批复之后上海银行旋即启动了本次二级资本债的发行工作，堪称“火速”。
公开信息显示，国家金融监管总局一共披露了两次上海银行发布二级资本债的批复，其中2019年同意上海银行发行不超过200亿元二级资本债；2022年同意上海银行发行不超过200亿元二级资本债。加上此次300亿资本工具批复，近年来上海银行获批发行二级资本债的额度约达700亿元。
年内六大行二级资本债发行已超4300亿元 监管披露16家银行新发行计划
记者注意到，今年以来，不少银行相继披露了发行二级资本债的信息。据记者依据各银行公开信息统计，至8月初，仅以国有六大行计算，已发行了超4300亿元二级资本债。其中，农业银行发行超1300亿元二级资本债，高居第一位；中国银行发行超过1200亿元二级资本债；建设银行发行两期二级资本债合计1000亿元；交通银行发行二级资本债超560亿元；邮储银行发行二级资本债券300亿元。
而依据国家金融监管总局官网发布的信息，年内监管部门至少已经审批同意并发布了江苏苏州农村商业银行、天津农村商业银行、江苏江南农村商业银行、浙江舟山普陀农村商业银行、龙江银行、兰州银行、宁波通商银行、江苏扬州农村商业银行、浙江萧山农村商业银行、渤海银行、广发银行、南京银行、重庆银行、浦发银行、上海银行、平安银行等15家银行的二级资本债或资本工具发行信息，涉及金额超1000亿元。
自2019年银行二级资本债大规模发行以来10倍股票配资，由于市场利率的不断下行，其票面利率已不断走低。 据中债资信数据显示，二级资本债的平均发行利率已由2019年的4.98%降至2023年的4.32%。今年二级资本债发行的票面利率均已降至2%左右。
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