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8月27日，赛力斯（601127）获华鑫证券买入评级，近一个月赛力斯获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为1,402亿元、1,665亿元、1,959亿元，预测未来增长潜力较大，维持“买入”投资评级。研报认为，受益于问界M9的交付，24Q2毛利率为27.5%，较24Q1提升6pct。此外，赛力斯的全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术持有的标的公司(深圳引望，即华为智能汽车解决方案)10.00%股权，对价115亿元。此项合作将进一步加深赛力斯与华为的合作关系，并有助于赛力斯进一步提升其智电化技术先进性和智能汽车产品先进性，助力构建智能汽车生态，持续提升智能化核心部件供应链的安全性和稳定性。
风险提示：新车型推广不及预期；汽车消费需求不及预期；与华为合作进度不及预期配资杠杆。
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